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机械:持续看好国防及转型装备 荐11股

2015/2/9 11:27:12
文章来源:网络

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  1、本月重点推荐:北方创业、中鼎股份、洪都航空、航空动力、中航电子、隆华节能

  2、核心组合:洪都航空、北方创业、中鼎股份、、隆华节能、中航电子、海特高新、新研股份、机器人、天广消防、大冷股份、潍柴重机

  3、上周报告邮件:【隆华节能】延伸环保节能产品线,拟5.4亿并购工业水处理细分行业龙头,维持“推荐”评级。【洪都航空】媒体报道15教练机开始向海外交付,“教练-10”交付仪式也即将开始,维持“推荐”评级。【新研股份】预计今年黑龙江地区玉米机销量同比增长40%左右,维持推荐。【机械军工行业】重点公司中报业绩预测,持续更新。

  4、异动点评:【隆华节能】周涨幅10%。并购进军工业水处理行业,延伸环保节能产品线。目前2013年PE为23倍,合理估值30倍以上,估值水平有较大提升空间,持续看好,详见深度报告和点评。【北方创业】周跌幅17%,预计中报业绩同比增长50%左右,全年业绩将超预期;军品占比提升和兵器资产整合预期将提升估值,维持推荐。【北人股份】周跌幅17%,重组将重启,看好LNG设备发展,上调评级至推荐。

  5、上周调研:【博林特】做精做强电梯主业,打造百亿级“工业自动化”集团。【惠博普】期待海外总包、LNG工厂、LNG加气站获突破,维持“推荐”。【天地科技】王坡煤矿影响上半年业绩,全年业绩有望正增长。

  6、下周调研:高淳陶瓷、中鼎股份

  7、行业观点维持不变:持续看好国防及转型装备

  1)持续推荐国防行业,建议超配第一,内生增长加速,显著超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增长进程和力度持续超市场预期。总装注入可能再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局势持续紧张。第四,以北斗导航为代表的军用技术民用化、海外出口将助推国防行业成长。第五,军品市场化定价趋势将显著提升国防盈利能力。第六,国防将带动中国制造业主动转型。持续推荐洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。

  2)环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上

  【铁路设备】铁路货运改革6月15日正式启动,2013年第一轮铁路货车招标临近,铁路货车景气度向上。北方创业中期看好。

  【石油天然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。

  【工程机械】行业回升力度和持续性较弱,调整期较长。

  【其它推荐】中鼎股份、隆华节能、南方泵业、天广、机器人、大冷、新研、潍柴重机。(银河证券)

至2017年,美国工业扣件的需求将以每年4.3%的速度增长,达到148亿美元。需求的增长主要来汽车制造市场的反弹,约占所有扣件需求的四分之一。而扣件销售增长最快则出现在建筑市场。经过2007-2012年期间的下跌后,建筑市场——包括住宅与非住宅,将出现了强劲的復苏。而未来,来自黏着剂、固定与焊接等连接技术的激烈竞争,将在多个应用领域阻碍扣件需求的增长。最后,来自国外制造商的竞争,如适中的原材料成本美国扣件需求每年将以4.3%速度增长

随着建筑形式及功能要求的不断发展,对门窗幕墙的要求越来越高,而为了满足建筑的要求,五金系统技术在门窗设计中的作用也需要被重新思考。这看起来非常简单,但事实并非如此。这需要精心的规划、引导并投人大量的精力、财力才能达到这样的设计目的。五金系统的开发设计应具有一定的适应性和灵活性。在设计开发过程中应充分考虑“建筑因素”及“人的因素”。使其装饰性、功能性、安全性、便捷性及舒适性均应满足建筑设计的要求。对

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